Портфель интегратора: клиенты и сопровождение
Как пригласить клиента, найти его в портфеле, перейти в кабинет и управлять сопровождением.
Показатели и пульс портфеля
Верхние карточки показывают число клиентов, занятые места, организации на демонстрационном тарифе и назначенный AI-лимит. В строке клиента отдельно видны теневой AI-расход, тариф, полнота профиля, недавняя активность и изменения целей, которые интегратору нужно просмотреть. Расчётный остаток текущего лимита находится в разделе «AI-финансирование».
Пульс объясняется датой последнего реального действия. Он помогает расставить приоритеты, но не заменяет разговор с клиентом.
Открыть в полном размереПортфель интегратора
Показатели и карточки помогают оценить состояние клиентов и увидеть изменения, требующие внимания.
Пригласить нового клиента
- 1Администратор интегратора или сотрудник с должностью «МОС» открывает блок «Создать нового клиента» и при необходимости указывает название компании.
- 2Нажимает «Создать приглашение».
- 3Передаёт полученную одноразовую ссылку уполномоченному представителю клиента.
- 4Клиент заполняет данные организации и администратора; отдельное подтверждение сопровождения после регистрации не требуется.
- 5После регистрации компания появится в портфеле.
HR-менеджеру создание клиента недоступно. Ссылка действует семь дней и предназначена только для одного клиента; не публикуйте её в открытом доступе.
Открыть в полном размереПриглашение нового клиента
Создайте одноразовую ссылку и передайте её уполномоченному представителю клиента.
Найти клиента и перейти в кабинет
- 1Введите часть названия компании или её короткого адреса.
- 2При необходимости выберите статус и нажмите «Применить».
- 3В карточке активного клиента нажмите «Перейти в кабинет».
- 4Перед изменением данных проверьте название текущей организации в верхней части платформы.
- 5Для возврата откройте меню пользователя и выберите панель интегратора.
Доступ в кабинет возможен только при активном сопровождении. Все действия выполняются с обычными правами интегратора и фиксируются в истории.
Открыть в полном размереКарточка клиента
Из карточки можно проверить тариф, профиль, активность и безопасно перейти в кабинет клиента.
Приостановить или возобновить сопровождение
Администратор интегратора или сотрудник с должностью «МОС» в нижнем блоке выбирает нужную компанию и нажимает «Приостановить». Вход интегратора в кабинет клиента закроется немедленно, но данные и история сохранятся. Кнопка «Возобновить» возвращает доступ.
HR-менеджер видит клиентов и работает с ними, но блок управления сопровождением ему не показывается. Приостановка не блокирует собственных пользователей клиента и не удаляет результаты работы.
Открыть в полном размереУправление сопровождением
Приостановка закрывает вход интегратора, не удаляя данные и историю клиента.
Читайте также
Вернитесь к разделам или найдите следующую инструкцию.