Амбассадоры и продажи
Карточка лида: все поля и действия менеджера
Подробное описание контакта, ответственного, потенциала, следующего шага, статуса и истории.
Чтение: 2 мин.Менеджер продаж, администраторCRM → карточка лида
Шапка и автосохранение
- Имя
- Имя переданного контакта.
- Создан
- Точная дата и время появления лида.
- Статус
- Текущий этап воронки.
- Индикатор сохранения
- Показывает состояния «есть изменения», «сохраняем», «сохранено» или точную ошибку.
- Закрыть
- Перед закрытием отправляет последнее изменение и возвращает к канбану.
Открыть в полном размереКарточка лида
Проверьте контакт, рабочие параметры, следующий шаг, статус и историю изменений.
Блок «Контакт и источник»
- Имя / Телефон / Email
- Редактируемые контактные данные клиента.
- Компания
- Название организации потенциального клиента.
- Мессенджер
- Дополнительный канал связи с контактом.
- Источник
- Как рекомендация попала в CRM.
- Амбассадор
- Пользователь, который передал этот контакт.
- Программа
- Рабочая программа, к которой относится рекомендация.
- Дата создания
- Неизменяемая дата появления лида.
Открыть в полном размереКонтакт и сделка
Блок содержит контактные данные и коммерческий потенциал.
Блок «Работа с лидом»
- Ответственный
- Активный администратор или менеджер продаж; можно оставить «Не назначен».
- Потенциал
- Предварительная сумма, не равная подтверждённой сделке.
- Следующий шаг
- План работы менеджера.
- Комментарий
- Внутренняя заметка менеджера по работе с лидом.
Все поля этого блока сохраняются автоматически; отдельной кнопки нет.
Открыть в полном размереПараметры работы
Ответственный, сумма и следующий шаг сохраняются здесь.
Изменение статуса
- Верхняя лента
- Показывает все видимые этапы и выделяет текущий.
- Целевой этап
- Любой другой видимый этап можно выбрать одним кликом.
- Нажать этап
- Сохраняет поля карточки, перемещает лид на основном канбане, добавляет историю и уведомляет амбассадора.
Переход не выполняется, если обязательные поля целевого этапа не заполнены.
Открыть в полном размереИзменение статуса
Форма показывает доступный следующий переход.
История статусов
- Переход
- Предыдущий и новый статусы.
- Дата и автор
- Когда и кем выполнено действие.
- Комментарий
- Внутренняя причина изменения.
Амбассадор видит только клиентский переход и дату, но не автора и внутренний комментарий.
Открыть в полном размереИстория статусов
Журнал фиксирует последовательность изменений.
Готовность к сделке
- Статус лида — «Выигран».
- Потребность и сумма подтверждены.
- Контакт не связан с другой сделкой.
- Ответственный и следующий шаг заполнены.
- В разделе «Сделки» доступно создание черновика.
Открыть в полном размереКарточка сделки
Проверьте сумму, продукт, правило вознаграждения и доступные действия со статусом.
Читайте также
Статья помогла?
Все инструкции Вернитесь к разделам или найдите следующую инструкцию.