Окно «CRM»: канбан лидов и настройки

Канбан CRM

Каждый лид от амбассадора находится в колонке своего этапа. Заголовок колонки показывает количество карточек и суммарный коммерческий потенциал.

Колонка этапа

Название, цвет, количество лидов и сумма потенциальных сделок на этапе.

Карточка лида

Контакт и выбранные рабочие поля; состав полей задаётся в настройках CRM.

Значок без движения

Появляется, если карточка не обновлялась дольше установленного срока.

Перетащить карточку

Перемещает лид на любую видимую стадию и записывает переход в историю.

Переместить…

Доступная с клавиатуры и мобильного устройства альтернатива перетаскиванию.

Стрелки прокрутки

Наведите курсор на полупрозрачную стрелку, чтобы канбан двигался без щелчка. Уберите курсор, чтобы остановить движение; на достигнутом краю соответствующая стрелка исчезает.

Открыть в полном размере

Выбор и массовые действия

Отметьте чекбокс одной или нескольких карточек. Над канбаном появится компактная панель действий, как в референсном сценарии CRM.

Выбрано

Показывает точное число отмеченных карточек; крестик снимает всё выделение.

Сменить стадию

Переносит все выбранные лиды на любую видимую стадию одной операцией.

Удалить

Доступно только администратору платформы, открывает отдельное подтверждение и показывает последствия удаления.

Сменить стадию

Сначала проверяет обязательные поля у всех выбранных лидов. Если хотя бы один не готов, перенос не выполняется ни для кого.

Удалить

Администратор убирает карточки из CRM; открытые дела отменяются, а история, связанные сделки и начисления сохраняются.

Открыть в полном размере

Всплывающая карточка лида

Нажмите в свободной области карточки лида, чтобы открыть большое рабочее окно поверх канбана без перехода на другую страницу. Поля контакта, источника, работы и настроенные поля CRM редактируются прямо в этом окне.

Лента этапов

Нажмите любой видимый этап: после проверки обязательных полей лид сразу переместится и в карточке, и на основном канбане.

Контакт

Имя, телефон, email, компания и мессенджер клиента.

Источник

Источник рекомендации, амбассадор и программа.

Работа с лидом

Ответственный, потенциальная сумма, следующий шаг и внутренний комментарий.

Автосохранение

Единый индикатор в шапке показывает несохранённые изменения, процесс записи, успешное сохранение или ошибку.

Нажать этап

Сначала сохраняет актуальные поля, затем меняет стадию и записывает переход в историю.

Закрыть

Кликните по затемнённому пустому фону, нажмите крестик или клавишу Esc. Последние изменения будут отправлены перед закрытием.

Открыть в полном размере

Пользовательские поля

Администратор создаёт поля карточки под процесс организации. Значения хранятся отдельно для каждого лида, а обязательность может включаться только на выбранных этапах.

Тип поля

Строка, большой текст, целое или дробное число, да/нет, дата, дата и время, список, множественный список или ссылка.

Обязательно на этапах

Если поле пусто, сервер не позволит переместить лид на отмеченный этап и перечислит, что нужно заполнить.

В карточке / фильтре / списке

Настройки определяют, где поле должно использоваться в CRM.

Изменить значение

Проверяет тип и допустимые варианты, затем автоматически обновляет карточку без отдельной кнопки сохранения.

Создать поле

Открывается в «Настроить CRM → Пользовательские поля»; код поля после создания фиксируется.

Открыть в полном размере

Дела и история общения

Менеджер создаёт дело, звонок, встречу, сообщение или комментарий прямо во всплывающей карточке. Завершённые и открытые действия остаются в хронологической ленте.

Название и описание

Фиксируют цель и контекст действия.

Срок

Для дел, звонков и встреч задаётся дата и время исполнения.

Состояние

Открыто, выполнено или отменено интеграцией при ошибке.

Добавить

Создаёт действие и связывает его с текущим лидом и ответственным.

Завершить

Отмечает открытое действие выполненным и сохраняет время завершения.

Позвонить

Открывает встроенный софтфон: менеджер говорит через гарнитуру компьютера, а клиент слышит обычные гудки до ответа. Если запись включена, готовый файл прикрепляется к карточке лида.

Скачать

Скачивает готовую запись разговора из карточки лида через тот же защищённый доступ, что и проигрыватель.

Wazzup

После подключения открывает защищённый чат Wazzup в контексте выбранного лида.

Открыть в полном размере

Показатели CRM

Лидов по фильтру

Общее число контактов, соответствующих выбранным условиям.

Потенциал

Сумма заполненных потенциальных сумм на текущей доске без лидов со статусами «Проигран» и «Некорректный».

Без ответственного

Контакты, которым ещё нужно назначить менеджера.

Скрытые этапы

Лиды из отключённых колонок; они остаются доступны в представлении «Список».

Телефония

Открывает номеронабиратель рядом с «Канбаном». Звонок создаёт карточку «Без имени» с введённым телефоном; программу, амбассадора и другие сведения менеджер заполняет после разговора.

Канбан

Открывает рабочую доску с этапами воронки.

Список

Открывает полную таблицу с пагинацией и фильтром по статусу.

Открыть в полном размере

Фильтры CRM

Поиск

Сразу при вводе оставляет на канбане только карточки, в которых совпала любая часть имени, компании, телефона или email. Неподходящие карточки скрываются, показатели и суммы пересчитываются.

Программа

Оставляет лиды выбранной амбассадорской программы.

Амбассадор

Показывает рекомендации конкретного амбассадора.

Ответственный

Выбирает менеджера или только ещё не распределённые лиды.

Период

Ограничивает данные последними 1, 2, 7, 30 или 90 днями.

Применить

Применяет выбранные программу, амбассадора, ответственного и период. Текстовый поиск уже работает без нажатия.

Сбросить фильтры

Возвращает полную доску текущей организации.

Открыть в полном размере

Настройка CRM

Название колонки

Пользовательское название этапа до 40 символов.

Порядок

Кнопки вверх и вниз меняют расположение колонок на канбане.

Цвет

Выбирается из контрастной палитры Рекомкод.

Видимость

Скрывает колонку с доски, не удаляя лиды и историю.

Поля карточки

Определяет компактный набор данных на карточке лида.

Дней без движения

Задаёт срок от 1 до 90 дней для предупреждающего значка.

Сохранить настройки

Применяет конфигурацию ко всем менеджерам текущей организации.

Сбросить этапы

Возвращает стандартные названия, порядок, цвета и видимость до сохранения формы.

Открыть в полном размере

Настройка доступа CRM

Администратор CRM не назначается отдельно. Рекомкод использует общую роль администратора платформы: действующие и будущие администраторы автоматически получают полный доступ к CRM.

Менеджер

Просматривает CRM; администратор отдельно включает создание лидов, редактирование карточек и дел, а также перемещение по стадиям.

Администратор

Всегда может просматривать, создавать, редактировать, перемещать и удалять лиды, а также менять настройки CRM и интеграции.

Пользователи роли

В заголовке колонки показываются действующие сотрудники с соответствующей общей ролью платформы.

Разрешено / Запрещено

Переключает отдельное действие менеджера; изменения начинают действовать после сохранения настроек.

Удаление лидов

Для менеджера всегда заблокировано и не имеет переключателя; удалить лид может только администратор.

Открыть в полном размере

Шаг 1. Откройте сервисные аккаунты Voximplant

Перейдите в кабинет https://manage.voximplant.ru и войдите под администратором аккаунта Voximplant.

1. 1Откройте боковое меню кнопкой ☰.
2. 2Раскройте раздел «Настройки».
3. 3Выберите пункт «Сервисные аккаунты».

Открыть в полном размере

Шаг 2. Получите JSON-ключ

JSON содержит приватный ключ сервисного аккаунта. Voximplant показывает его только при создании ключа и не хранит приватную часть для повторного скачивания.

1. 1Если исходный JSON сохранён, используйте его и переходите к шагу 3.
2. 2Если файл утрачен, тот же приватный ключ повторно скачать нельзя: нажмите «+ Добавить».
3. 3Введите имя сервисного аккаунта, нажмите «Добавить роль» и выберите «Admin».
4. 4Нажмите «Сгенерировать ключ» / «Generate key» и сохраните полученный JSON-файл.
5. 5После успешной замены JSON в обеих CRM и контрольных звонков отзовите утраченный старый ключ или удалите больше не используемый сервисный аккаунт.

Имя

Укажите понятное служебное название, например «Рекомкод — телефония».

Роль Admin

Нужна Рекомкоду для автоматического создания и обновления приложения, сценария, правила и служебных пользователей.

JSON-ключ

Скачайте файл сразу после генерации и храните его в защищённом месте.

Открыть в полном размере

Шаг 3. Подключите Voximplant в CRM продаж

В разделе «Интеграции» доступны только два внешних канала работы с лидами: телефония Voximplant и переписка Wazzup. Один и тот же сохранённый JSON и исходящий номер можно использовать в CRM продаж и CRM найма, но каждую форму нужно сохранить отдельно. Рекомкод автоматически создаёт приложение, сценарий, правило и служебных пользователей; вручную создавать их в Voximplant не нужно. Секреты шифруются до записи в базу и изолированы по организации.

1. 1В Рекомкод откройте «Продажи → CRM → Интеграции».
2. 2Вставьте полное содержимое JSON-файла в поле «JSON сервисного аккаунта».
3. 3При первом подключении укажите арендованный исходящий номер Voximplant в международном формате, например +74951234567.
4. 4При необходимости включите «Сохранять записи разговоров» и оставьте включённым «Подключение активно».
5. 5Нажмите «Сохранить» и дождитесь статуса подключения и загрузки баланса.

JSON сервисного аккаунта

Полное содержимое сохранённого файла с account_id, key_id и private_key; отдельные поля копировать не нужно.

Исходящий номер Voximplant

Арендованный caller ID в формате E.164. После успешного подключения поле скрывается, а сохранённый номер продолжает использоваться.

Баланс телефонии

Живой остаток и валюта аккаунта Voximplant. Внутреннего лимита Рекомкода нет: при нулевом балансе новый звонок блокируется.

Сохранять записи разговоров

Отдельно включает запись звонков CRM продаж. Файлы хранятся внутри Рекомкод 30 дней, затем физически удаляются.

Wazzup

API-токен для чата в карточке и защищённый webhook для истории входящих сообщений.

Пополнить

Открывает кабинет Voximplant для пополнения баланса телефонии.

Обновить баланс

Получает актуальный живой баланс через официальный API Voximplant.

Создать лид

Менеджер может вручную создать лид, выбрав программу, амбассадора и ответственного.

Открыть в полном размере